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阿里巴巴发行70亿美元债券却引来460亿美元认购需

发布时间:2017-12-30

  阿里巴巴发行70亿美元债券,但吸引了460亿美元的认购需求

  11月30日,阿里巴巴周三出售了70亿美元的债券,但由于投资者的热情,超额认购的比例高达6倍。阿里巴巴发行的债券分为5年,分别为5.5年,10年,20年,30年和40年。知情人士表示,涉案金额高达460亿美元。据彭博社的数据显示,这一交易超过了光大今年6月份发行的66亿美元债券,成为中国发行银行的最高价债券,周三纽约收盘后紧急投资者纷纷抢购,阿里巴巴周三下午6:13,30年期4.2%的年债券上涨至101.2美分,高于99.8美分的发行价。瑞银资产管理(UBS Asset Management)亚洲固定收益业务负责人海登·布里斯科(Hayden Briscoe)表示:“市场正在为高质量的发行人而战。最长期的40年期国债,总值10亿美元,利率4.4%,高于同期基准国债利率1.58个百分点,低于此前谈判的1.8个百分点承销商。这也是中国公司迄今为止发行时间最长的债券。摩根士丹利,花旗集团,瑞士信贷,高盛和摩根大通作为债券承销商。

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2017-12-30

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